电次是个靠替黑帮猎杀恶魔还债的少年，住在破旧铁皮屋里，唯一的伙伴是链锯恶魔波奇塔。某天夜里，他被人骗进废弃仓库，一群恶魔将他围住。追杀恶魔的公安对魔特异课成员早川秋正好执行任务路过，听见动静后破门而入。仓库里堆满生锈的货架，血腥味混着雨水的潮气，电次倒在地上，第一次看见有人用狐狸恶魔的爪子把追杀他的恶魔撕成两半。……
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