魔王凯尔战败后失去魔力，流落到人类边境小镇当铁匠学徒。勇者莱恩在讨伐魔王后也来到这个小镇休整，以治安官的身份住下。两人在铁匠铺第一次碰面，莱恩找凯尔修剑，凯尔认出他是击败自己的勇者，但没有揭穿。故事从铁匠铺里一次普通的修剑委托开始。……
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